Política de inversión

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio en la política de inversión.

Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable internacional de cualquier sector, de emisores/mercados de la OCDE pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.

Al menos un 70% de la exposición a renta variable será a través de empresas internacionales de alta capitalización bursátil, de al menos 4.000 millones de Euros, pudiendo ser el resto de baja y media capitalización.

La parte no invertida en renta variable será invertida en activos de renta fija preferiblemente pública de emisores de la zona euro. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 18 meses.

El riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Objetivo de gestión

El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.

Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

Clase C Clase D Benchmark
2017 5,81% - 1,69%
2018 -30,87% - -4,11%
2019 10,93% - 30,02%
2020 -17,70% - 6,33%
2021 23,56% 15,06% 31,07%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. La inversión en renta variable puede conllevar perdidas del capital invertido, y es desaconsejable para horizontes temporales inferiores a 5 años. La gestión toma como referencia, a efectos meramente comparativos, el MSCI World Total Net Return.